Амстердам, 18 июля 2023 г. - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая продуктовая розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет сегодня предварительные консолидированные операционные результаты и чистую розничную выручку по итогам второго квартала и шести месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г.1
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2 КВ. 2023 ГОДА
+19,1 % г-к-г
Чистая выручка увеличилась на 123,4 млрд руб. на фоне роста на 7,8% г-к-г сопоставимых (LFL2) продаж и роста торговой площади
+922
Новых магазинов X5 во 2 кв. 2023 г. (с учетом закрытий).
Включая 699 магазинов «у дома», 218 «жестких» дискаунтеров и 5 «темных» кухонь
4х г-к-г
Чистая выручка «Чижика» увеличилась на 19,8 млрд руб. и составила 26,6 млрд руб. во 2 кв. 2023 г.
«Чижик» открыл 218 магазинов во 2 кв. 2023 г.
+14,1 % г-к-г
Чистая офлайн-выручка «Пятёрочки» выросла на 74,6 млрд руб. и составила 604,8 млрд руб.
+1,5 % г-к-г
Чистая офлайн-выручка «Перекрёстка» выросла на 1,4 млрд руб. и составила 92,4 млрд руб.
83,7% г-к-г
Выручка цифровых бизнесов3 увеличилась на 12,3 млрд руб. и составила 27,0 млрд руб.
3,5% от общей чистой выручки
+1,5 п.п. к темпу роста годовой консолидированной выручки
ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА
Выручка офлайн и цифровых бизнесов4
МЛН РУБ. 2 КВ. 2023 2 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР 1П 2023 1П 2022 ИЗМ Г-К-Г,% ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 604 841 530 236 14,1 1 142 783 1 013 645 12,7
Перекресток 92 426 91 048 1,5 186 170 182 338 2,1
Чижик 26 559 6 818 4x 45 295 10 917 4x
Офлайн-продажи5 743 651 632 565 17,6 1 413 408 1 216 793 16,2
Продажи цифровых бизнесов 27 018 14 711 83,7 52 628 33 546 56,9
Общие продажи 770 669 647 276 19,1 1 466 036 1 250 339 17,3
Динамика чистой розничной выручки6
включая экспресс-доставку, но исключая Vprok.ru и выручку 5Post
МЛН РУБ. 2 КВ. 2023 2 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г,% ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР 1П 2023 1П 2022 ИЗМ Г-К-Г,% ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 616 986 534 318 15,5 1 165 898 1 023 511 13,9
Перекресток 100 401 95 345 5,3 201 843 191 910 5,2
Чижик 26 586 6 818 4x 45 330 10 917 4x
Чистая розничная выручка7 764 581 641 466 19,2 1 453 759 1 237 233 17,5
Динамика сопоставимых продаж за 2 кв. 2023 г. % г-к-г
2 КВ. 2023 1П 2023
ПРОДАЖИ ТРАФИК СР. ЧЕК ПРОДАЖИ ТРАФИК СР. ЧЕК
Пятерочка 8,5 7,2 1,2 7,8 5,6 2,0
Перекресток 4,6 2,3 2,3 4,3 1,8 2,5
X5 Group8 7,8 6,6 1,1 7,2 5,2 1,9
Помесячная динамика чистой выручки за 2 кв. 2023 г. % или мультипликатор г-к-г
АПРЕЛЬ 2023 МАЙ 2023 ИЮНЬ 2023
Пятерочка 13,6 14,2 14,3
Перекресток 1,0 0,5 3,2
Чижик 4x 4x 4x
Офлайн-продажи 16,8 17,5 18,4
Продажи цифровых бизнесов 67,0 87,6 98,7
Общие продажи 18,0 19,0 20,1
СРЕДНИЙ ЧЕК И КОЛИЧЕСТВО ПОКУПОК
Средний чек и количество покупок за 2 кв. 2023 г.
СРЕДНИЙ ЧЕК, РУБ. 2 КВ. 2023 2 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР 1П 2023 1П 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 442,7 438,6 0,9 453,1 445,1 1,8
Перекресток 673,4 655,1 2,8 697,1 677,1 2,9
Чижик 557,6 689,1 (19,1) 569,0 694,0 (18,0)
X5 Group9 467,3 465,1 0,5 479,8 474,0 1,2
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, МЛН
Пятерочка 1 594,9 1 402,1 13,8 2 946,6 2 643,4 11,5
Перекресток 170,3 167,2 1,8 330,7 324,9 1,8
Чижик 54,2 11,3 5x 90,6 17,9 5x
X5 Group9 1 869,5 1 585,5 17,9 3 464,6 2 996,9 15,6
Динамика среднего чека и количества покупок помесячно за 2 кв. 2023 г. Изм. г-к-г, % или мультипликатор
СРЕДНИЙ ЧЕК, РУБ. АПРЕЛЬ 2023 МАЙ 2023 ИЮНЬ 2023
Пятерочка 1,7 (0,7) 1,9
Перекресток 2,5 0,6 5,4
Чижик (22,0) (20,6) (15,1)
X5 Group9 1,0 (1,3) 1,8
КОЛИЧЕСТВО ПОКУПАТЕЛЕЙ, МЛН
Пятерочка 12,5 15,7 13,0
Перекресток 1,9 2,9 0,7
Чижик 5x 5x 5x
X5 Group9 16,6 19,8 17,3
РАЗВИТИЕ
Динамика количества магазинов и торговых площадей
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М 30 ИЮНЯ 2023 31 ДЕКАБРЯ 2022 ИЗМ. ОТН. 31 ДЕК. 2022, % 30 ИЮНЯ 2022 ИЗМ Г-К-Г, % ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОР
Пятерочка 7 899 872 7 497 056 5,4 7 271 291 8,6
Перекресток 1 067 171 1 085 496 (1,7) 1 107 702 (3,7)
Чижик 239 559 152 370 57,2 44 129 5x
Совместные дарксторы 10 258 8 087 26,8 5 358 91,5
X5 Group10 9 541 021 9 107 479 4,8 8 643 579 10,4
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
Пятерочка 20 248 19 164 5,7 18 558 9,1
Перекресток 956 971 (1,5) 985 (2,9)
Чижик 809 517 56,5 153 5x
Совместные дарксторы 9 7 28,6 4 125,0
X5 Group10 22 682 21 323 6,4 19 782 14,7
Прирост торговой площади и количества магазинов
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ, КВ. М ПРИРОСТ ЗА 2 КВ. 2023 ПРИРОСТ ЗА 2 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % или мультипликатор ПРИРОСТ ЗА 1П 2023 ПРИРОСТ ЗА 1П 2022 ИЗМ Г-К-Г, % или мультипликатор
Пятерочка 265 139 87 838 201,8 402 816 222 803 80,8
Перекресток (860) 13 028 н/д (18 326) 8 797 н/д
Чижик 65 191 18 768 3x 87 189 23 802 4x
Совместные дарксторы - 3 889 н/д 2 171 5 358 (59,5)
X5 Group10 337 976 115 164 193,5 433 541 233 822 85,4
КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
Пятерочка 699 238 3x 1 084 586 85,0
Перекресток - 3 н/д (15) (5) н/д
Чижик 218 64 3x 292 81 4x
Совместные дарксторы - 3 н/д 2 4 (50,0)
X5 Group10 922 303 3x 1 359 661 2x
ПОКАЗАТЕЛИ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕСОВ
VPROK.RU 2 КВ. 2023 2 КВ. 2022 ИЗМ Г-К-Г, % или мультипликатор 1П 2023 1П 2022 ИЗМ Г-К-Г,% или мультипликатор
GMV,11 млн руб. 6 257 6 269 (0,2) 12 781 14 033 (8,9)
Количество заказов, тыс. 1 060 1 280 (17,2) 2 212 2 924 (24,3)
Средний чек, руб. 5 775 4 745 21,7 5 637 4 627 21,8
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
GMV,11 млн руб. 15 343 9 642 59,1 30 684 22 601 35,8
Количество заказов, тыс. 15 018 5 357 180,4 28 448 12 611 125,6
Средний чек, руб. 1 526 1 776 (14,1) 1 559 1 748 (10,8)
5POST
Количество заказов, тыс. 6 399 5 022 27,4 12 372 13 401 (7,7)
МНОГО ЛОСОСЯ
GMV,12 млн руб. 1 682 952 76,6 3 199 1 719 86,1
Количество заказов, тыс. 455 358 27,2 881 705 25,5
Средний чек, руб. 2 063 1 748 18,0 2 085 1 759 18,5
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯВШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2 КВ. 2023 г.
Внешняя среда
Продовольственная дефляция во 2 квартале 2023 года составила 0,3% (7,2% г-к-г в 1 квартале 2023 года). Рост цен на продовольствие замедлялся на фоне высокой базы 2 квартала 2022 года, сохранения запасов прошлогоднего урожая и благоприятных ожиданий по урожаю в новом году.
Рынок продовольствия в физическом выражении перешел к росту на фоне хорошего урожая и замедления роста цен, показав рост за апрель-май 2 квартала 2023 года на 4,2% г/г.
Реальная заработная плата c февраля по апрель 2023 года выросла в среднем на 5% благодаря росту номинальных доходов и замедлению инфляции. Номинальные заработные платы растут на фоне дефицита рабочей силы и рекордного падения безработицы до 3,2% на конец мая 2023 г.
Банк России оставил ключевую ставку без изменений – 7,5% с ужесточением сигнала ввиду роста проинфляционных факторов.
Развитие офлайн-бизнеса
Темп роста чистой офлайн розничной выручки торговой сети «Пятёрочка» составил 14,1% г-к-г при росте LFL-продаж на 8,5% во 2 кв. 2023 г. LFL-трафик вырос на 7,2% г-к-г, в то время как LFL-средний чек вырос на 1,2% г-к-г на фоне замедления продовольственной инфляции и эффекта высокой базы во 2 кв. 2022 года. Сеть продолжила расширяться, открыв 740 новых магазинов во 2 кв. 2023 г. (без учета закрытий).
Темп роста чистой офлайн розничной выручки торговой сети «Перекрёсток» составил 1,5% г-к-г во 2 кв. 2023 г., при этом LFL-продажи формата увеличились на 4,6%, на фоне равного вклада увеличения LFL-трафика и LFL-среднего чека.
Чистая офлайн розничная выручка «Чижика» во 2 кв. 2023 г. выросла в 4 раза г-к-г. Торговая сеть открыла 218 новых магазина во 2 кв. 2023 г. Количество магазинов на 30 июня 2023 г. составило 809 в 27 регионах. Мы ожидаем дальнейшего ускорения открытий во второй половине года.
Развитие портфеля розничных магазинов
X5 продолжает фокусироваться на укреплении своих позиций в ключевых регионах деятельности и расширении своего присутствия и доли рынка органически, а также за счет тактических сделок M&A.
442 магазинов «Пятёрочка» были открыты во 2 кв. 2023 г. в новой концепции (без учета закрытий) в дополнение к 210 магазинам, которые были реконструированы. Количество объектов, работающих в новой концепции, на 30 июня 2023 г. достигло 7 312 или 36,1% всей сети «Пятёрочка».
Четыре супермаркета «Перекрёсток» были открыты во 2 кв. 2023 г. в новой концепции. Кроме того, 3 супермаркета «Перекрёсток» были реконструированы в соответствии с новой концепцией. По состоянию на 30 июня 2023 г., 265 супермаркет или 27,7% всей сети «Перекрёсток», работали в новой концепции.
Во 2 кв. 2023 г. в рамках программы повышения эффективности X5 закрыла 41 магазин «у дома», 4 супермаркета и одну «темную» кухню.
Во 2 кв. 2023 г. X5 открыла два новых распределительных центра в Краснодаре (44 тыс. кв. м) и Волгограде (48 тыс. кв. м) для поддержки формата «Пятёрочка» и два новых распределительных центра в Казани (19 тыс. кв. м) и Волгограде (8 тыс. кв. м) для поддержки региональной экспансии формата «жестких» дискаунтеров «Чижик».
В апреле 2023 года, X5 Group приобрела компанию «Тамерлан», управляющую торговыми сетями «Покупочка» и «ПокупАлко» в Южном федеральном округе и Ставропольском крае.
«Пятёрочка» продолжила экспансию в Дальневосточном федеральном округе, открыв 23 новых магазина во 2 кв. 2023 г.
Программа лояльности
На конец 2 кв. 2023 г. количество активных клиентов программы лояльности составило 72,5 млн, проникновение в продажи достигло 76,2%. Средний чек клиентов, выбравших любимые категории, выше на 7% (количество таких клиентов составляет 1,9 миллиона).
Во 2 кв. 2023 г. сервисы экспресс-доставки, «Много Лосося» и Food.ru были подключены к программе лояльности «Х5 Клуб».
Развитие цифровых бизнесов
Во 2 кв. 2023 г. MAU цифровых сервисов X5 составило 21,4 млн, показав рост на 33,4% г-к-г.
Совокупный GMV сервисов экспресс-доставки и Vprok.ru во 2 кв. 2023 г. достиг 22,1 млрд руб., что на 38,8% больше г-к-г, включая НДС, промокоды и бонусы, при этом GMV сервисов экспресс-доставки вырос на 59,1% г-к-г.
Выручка цифровых бизнесов (включая Vprok.ru, экспресс-доставку, 5Post и «Много Лосося») увеличилась на 83,7% г-к-г во 2 кв. 2023 г. и внесла вклад в размере 1,5 п.п. в рост квартальной консолидированной выручки на уровне 19,1%. Количество заказов Vprok.ru и сервиса экспресс-доставки в день достигало более 219 тысяч в пиковые дни июня.
Х5 продолжает развивать сервис экспресс-доставки из магазинов «Пятёрочка» и супермаркетов «Перекрёсток». По состоянию на 30 июня 2023 г., услуга экспресс-доставки была доступна из 6 509 магазинов (5 744 магазинов «Пятёрочка» и 765 супермаркетов «Перекрёсток»), а также из 45 дарксторов в 69 регионах по сравнению с 1 718 магазинами и 45 дарксторами в 54 регионах год назад. X5 продолжает развивать свои услуги экспресс-доставки, а также партнерские отношения с агрегаторами, чтобы обеспечить своим клиентам удобство омниканальных покупок.
Количество заказов Vprok.ru снизилось на 17% г-к-г и составило 1,1 млн во 2 кв. 2023 г.
Во 2 кв. 2023 г. выручка сервиса e-commerce доставки 5Post выросла на 54,3% г-к-г на фоне увеличения числа новых партнеров. При этом финансовые показатели сервиса значительно улучшились за счет растущей доли локальных партнеров и внедрения рекламных услуг для партнеров. Количество выданных посылок 5Post достигло 6,4 млн во 2 кв. 2023 г., при этом количество пунктов выдачи составило более 24 тыс., включая 5 тысяч постаматов. 5Post увеличивает объемы посылок от существующих партнеров и ускоряет интеграцию с новыми партнерами. Дополнительный LFL-трафик, сгенерированный локерами и пунктами выдачи в магазинах, составляет до 2-3%.
Цифровой сервис готовой еды «Много Лосося», ставший частью X5 Group в конце марта 2021 года, по состоянию на конец июня управлял 64 «темными» кухнями (включая 3 франчайзинговые) и 284 кафе-поинтами в супермаркетах «Перекрёсток». Во 2 квартале 2023 года чистая выручка от онлайн-продаж «Много Лосося» выросла на 50% г-к-г.
1. Результаты в настоящем пресс-релизе являются предварительными и не рассматривались аудиторами.
2. Сравнение объемов розничных продаж сопоставимых магазинов (LFL) за два различных периода времени — это сравнение розничных продаж соответствующих магазинов в рублевом выражении (включая НДС). При расчете роста продаж LFL учитываются магазины, которые работали не менее двенадцати полных месяцев. Их выручка включается в сравнительный анализ со дня открытия магазина. Мы включили все магазины, которые соответствуют нашим критериям LFL в каждом отчетном периоде. Продажи экспресс-доставки из магазинов и дарксторов, которые были открыты меньше года назад также включены в расчет.
3. Vprok.ru, экспресс-доставка, 5Post и «Много Лосося».
4. Незначительные отклонения в расчете процентных изменений и итогов в этой и других таблицах настоящего пресс-релиза объясняются округлением.
5. Включая «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» за 2 кв. и 1 полугодие 2022 г.
6. Чистая розничная выручка — это операционная выручка магазинов, управляемых X5, без учета НДС. Эта цифра отличается от общей выручки, включающей доходы от франчайзинга и прочие доходы. Показатель общей выручки будет опубликован вместе с финансовыми результатами за 2 кв. 2023 г.
7. Включая «Много Лосося», «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» за 2 кв. и 1 полугодие 2022 г.
8. Исключая «Красный Яр» и «Слата», Vprok.ru и «Много Лосося»; включая «Чижик».
9. Включая «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» за 2 кв. и 1 полугодие 2022 г.
10. Включая дарксторы Vprok.ru, «темные кухни» «Много Лосося», магазины «Красный Яр» и «Слата». Включая «Карусель» за 2 кв. и 1 полугодие 2022 г.
11. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов.
12. GMV — это стоимость доставленных заказов по конечным ценам (вкл. НДС), без вычета примененных промокодов и бонусов, включая доставку и кафепойнтов в «Перекрёстке». Продажи кафепойнтов (с НДС) составили 692 млн руб. во 2 кв. 2023 г. и 273 млн руб. во 2 кв. 2022 г. и учитываются в выручке "Перекрёстка" (без НДС).
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE; рейтинг Эксперт РА – ruAAA, АКРА – ААА(RU)) - ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами «Чижик». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
На 30 июня 2023 года под управлением Компании находились 22 682 магазина с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 20 248 магазинов «Пятёрочка», 956 супермаркетов «Перекрёсток», 809 «жёстких» дискаунтеров «Чижик» и 596 магазинов «Красный Яр» и «Слата». Под управлением Компании также находятся 59 распределительных центров и 4 604 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
X5 является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день в компании работают более 358 тыс. сотрудников.
Выручка компании за 2022 год составила 2 605 232 млн руб. (38 005 млн долл. США*), EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составила 186 788 млн руб. (2 725 млн долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 52 248 млн руб. (762 млн долл. США). За 1 кв. 2023 г. выручка Компании составила 696 364 млн руб. (9 569 млн долл. США**), показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 40 236 млн руб. (553 млн долл. США**), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 12 172 млн руб. (167 млн долл. США**).
Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», «целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», «полагать» и другие, сходные по значению.
По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group действительно только на момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением событий или обстоятельств после опубликования данного документа.
* Курс: 68.5494 USD/RUB
** Курс : 72.7738 USD/RUB
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Полина Угрюмова
Директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-312
e-mail: Polina.Ugryumova@x5.ru
Мария Язева
Начальник управления по связям с инвесторами
Tel.: +7 (495) 662-88-88 доб. 13-147
e-mail: Maria.Yazeva@x5.ru